Introducción al Investor Deck

Deck do investidor é um termo em inglês para uma apresentação preparada com o objetivo de fornecer um breve mas convincente visão geral do plano de negócios de uma empresa para várias fontes de financiamento privado: Business Angels (+), capital de risco (+), etc. Portanto, é a primeira fonte de conhecimento que o investidor terá de seu projeto e do empresário e também o primeiro filtro que você deve superar para possivelmente sentar-se com ele.

Os objetivos do convés do investidor são diferentes do ponto de vista do empresário e do investidor. Obviamente, para o empresário, é essencial despertar o interesse do investidor para que ele se sente com ele e discuta a oportunidade. Por sua vez o objetivo do investidor é determinar se o projeto lhe interessa o suficiente para querer ir mais longe e se encontrar com o empresário. De um ponto de vista operacional, é um documento inicial que o investidor analisa a fim de preparar um questionário subsequente que alguns chamam de Killer Desck.

La Estrategia y Estructura del Investor Deck

O Killer Desck é como uma volta do parafuso que o investidor prepara para sua reunião formal com o empresário, desde que ele tenha detectado motivos de interesse no projeto. O objetivo é ir o mais fundo possível no projeto, fornecer mais informações e esclarecer dúvidas. Levando em conta ambos os pontos de vista, como empresário você deve fazer um bom exercício de empatia e compreender o papel dos business angels no empreendedorismo e quais são seus objetivos financeiros. Não se trata de vender-lhes o seu produto. Trata-se de conseguir que eles se apaixonem por seu projeto. Já fizemos algumas considerações sobre isso em esta DICA (+). Recomendamos que você leia esta outra DICA sobre como chegar a uma primeira reunião com investidores (+).

O Convés do Investidor é o primeiro contato que um investidor tem com um projeto empresarial. É, portanto, essencial causar uma boa primeira impressão, sabendo que o investidor gastará muito pouco tempo com esta primeira análise. Uma rejeição nesta fase é definitiva. Portanto, é necessário pensar muito bem sobre qual mensagem você quer transmitir e qual estrutura ela terá. Normalmente, o Deck do Investidor é uma apresentação Power Point que não deve exceder 15-20 slides e deve ser bem projetado.

A seguir, uma análise das partes que compõem o Investor Desck e o conteúdo de cada uma delas

1.-Página de cobertura

CLARO E ATRAENTE. EXPLICA DO QUE SE TRATA O PROJETO:

• Nome e logotipo da empresa.
• Breve declaração sobre a missão da empresa.
• Data do documento.

2.-Problema

QUAL É A REAL RELEVÂNCIA DO PROBLEMA?

No convés do investidor você tem que descrever o problema que seu cliente alvo tem e que sua empresa pretende responder. É um "bom ter" ou um "deve ter". Detalhe o(s) segmento(s) ou nicho(s) visado(s) o mais concreto(s) possível. BtoB ou BtoC ou ambos. Quantificar o segmento na medida do possível. Tenha em mente que o investidor pode não ser um especialista no setor em que você pretende atuar, portanto, você pode usar algum tipo de referência para corroborar seu ponto de vista a respeito do problema que você está levantando: leituras, clientes potenciais, etc.

3.-Proposta de Venda Única (USP)

POR QUE SUA SOLUÇÃO RESOLVE O PROBLEMA E O FAZ EM MELHORES CONDIÇÕES DO QUE OUTRAS?

É essencial que a proposta de venda única seja muito bem explicada. Fale sobre a tecnologia, UX, roadmap, etc. Você pode introduzir características e benefícios do produto ou serviço em termos muito compreensíveis: economia para o cliente, economia de tempo, aumento nas vendas, efeito de fidelidade, etc. Talvez seja interessante elaborar uma tabela simples na qual você possa correlacionar problemas e soluções em sua proposta de venda única.

4.-Momento

Será o momento certo para lançar o produto? O que acontecerá a médio ou longo prazo? Será sustentável? Será uma moda ou uma tendência real no setor? Quaisquer citações de fontes que corroborem sua tese são bem-vindas. 

5.-Tamanho do mercado

QUAL É O TAMANHO DO MERCADO?

É suficientemente grande. Comece por quantificar seu mercado primário e como você vai crescer nele. Em seguida, explique seus planos para os outros mercados. Não dê a impressão de que você vai dividir seus esforços, cobrindo mais do que seus recursos permitem.. Quantificar o máximo possível o Mercado Total Endereçável (TAM) anual do mercado que você está visando.

6.-Equipamento

Não se trata apenas de apresentar os membros-chave de sua equipe, mas também de explicar por que esta equipe vai fazer da empresa a melhor do mercado. Coloque uma foto do titular de cada posição-chave, suas realizações anteriores ou marcos relevantes, países, setores e empresas onde trabalhou, universidades ou escolas de negócios onde estudou., idiomas, experiências anteriores em empreendedorismo e o link para seus perfis de LinkedIn (+). Ele acha que o investidor quer saber se os papéis estratégicos estão bem cobertos. Enfatizar a complementaridade entre eles para que entendam que se trata de uma equipe capaz de atingir os melhores níveis de gestão.  

6.- O modelo de negócios (+)

COMO VOCÊ VAI GANHAR DINHEIRO COM SEU PROJETO?

Se houver vários modelos de negócios, por exemplo, SaaS e transacional, informe qual a porcentagem de receita que vem de cada um dos modelos. Descreva de forma simplificada o seu modelo de preço de bilhetes de mídia Se você tem hardware, você poderia indicar como financiá-lo. Não fale de linhas de negócios futuras, pois você pode dar uma idéia de uma possível perda de foco, desconfiança em seu modelo original, etc.

7.- Ir para o mercado

COMO SUA EMPRESA ATRAI E RETÉM CLIENTES? 

Este slide será projetado de acordo com o modelo de negócio, e explicando se a empresa tem uma máquina de vendas instalada para tornar o crescimento escalável:

• B2C (+): O tráfego, Canais (+), funis de conversão (+), CPC, CPL, CPA, etc.
• B2B: Quantos leads você gera por mês, de quais canais eles vêm, taxas de conversão por estágio em seu funil, paridade SDR/KA, diferenciar inbound e outbound, etc.

O QUE A EMPRESA ESTÁ FAZENDO PARA AUMENTAR A TAXA DE RETENÇÃO E UP-SELLING DOS CLIENTES EXISTENTES?

É altamente recomendável, a fim de Empresas B2B (+), anexe ao seu investidor o pipeline de clientes (transformação de clientes potenciais em clientes), e o quanto esses clientes representam nas vendas da empresa.

8.-Competição

COMO ASSEGURAR A SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA A LONGO PRAZO?

DETALHE EM SEU CONVÉS DE INVESTIDORES POR QUÊ:

1. A solução proposta (produto/serviço) é a solução mais apropriada para o nicho de mercado alvo (+).
2. A empresa (modelo de negócios, financiamento, equipe, tração, vantagens competitivas, etc.) é a melhor de todas.

Explicar qual vantagem coloca a empresa em uma posição superior em comparação com seus concorrentes.

9.-Financeiros

O QUE É O TRACÇÃO (+) QUÃO CONSISTENTE É A RECEITA DA EMPRESA?

Este é o momento de mostrar ao investidor a verdadeira força da empresa: tração, retenção, margens, etc.

OS INDICADORES A SEREM DESTACADOS SÃO:

• KPI's (+): nº de clientes, MRR, churnn (taxa de rotatividade), retenção, taxa de queima (+) (recursos financeiros investidos antes de atingir um fluxo de caixa positivo, pista de decolagem (+) (até onde podemos ir com os recursos de que dispomos), bilhete médio, repetição, coortes, etc.
• Métricas financeiras: GMV, margem bruta, faturamento, etc.

Se a empresa já tem tração, este slide poderia ser apresentado após a explicação do slide USP.

10.-Economia unitária

QUAL É O POTENCIAL DO STARTUP (+)?

Para evitar a complexidade no processo de determinação do grau de sucesso econômico de uma empresa, foi desenvolvida uma ferramenta chamada Unit Economics que simplifica toda essa complexidade medindo receitas, custos e lucratividade por unidade de produto vendido. Em outras palavras, é um indicador de rentabilidade, que mede a relação entre a margem fornecida por uma unidade de venda e os custos de aquisição dessa venda. Seguindo o exemplo da Netflix, oprimeiro passo é identificar a unidade base, que serão os assinantes, o segundo passo é identificar o custos de aquisição de clientes (+) (CAC) e, finalmente, o valor que um assinante nos trará ao longo de seu ciclo de vida (CLV).

CLV: 144 / CAC: 42 EUROS = 3,5 EUROS. Esta relação significa que para cada euro investido na aquisição de clientes você recebe uma margem de 3,5 euros.

11.-Mapa de cargas

SEU PROJETO É AMBICIOSO O SUFICIENTE?

O convés do investidor deve conter um roteiro que explique o que deve ser alcançado em diferentes níveis, como explicado na tabela abaixo.