Écosystème d'investissement dans les startups en Espagne

ÉCOSYSTÈME D'INVESTISSEMENT DES STARTUPS EN ESPAGNE

Accélérez votre entreprise grâce à ces conseils d'experts sur "L'écosystème d'investissement des startups en Espagne". Analysez et découvrez ce TIP !

Dans ce conseil, vous trouverez des informations concernant la situation actuelle des investissements que divers agents réalisent dans des start-ups en Espagne.

Situation actuelle

L'Espagne connaît une période faste en termes d'investissements réalisés par des personnes et des organisations de toutes sortes pour soutenir les entrepreneurs qui souhaitent lancer leur start-up en Espagne.

Preuve de la bonne santé de l'activité d'investissement dans les start-ups, le montant investi a été multiplié par 6 au cours des 5 dernières années et par 3 l'année dernière. D'autre part, on commence à enregistrer des augmentations de capital de 200 et même 400 millions d'euros, ce qui montre que l'Espagne va dans la bonne direction pour rattraper les indicateurs enregistrés dans le reste de l'Europe.

Investissement dans les start-ups en Espagne

Les investissements dans les startups espagnoles, y compris les fintechs, ont atteint un record de 4,3 milliards d'euros en 2021, soit près de trois fois (+287%) le volume de l'année précédente (1,107 milliard d'euros), selon l'Observatoire de l'écosystème des startups de la Fondation Bankinter Innovation.

Tout au long de l'année 2021, 409 opérations d'investissement ont été conclues. Le fait que le volume d'investissement en Espagne ait augmenté de 287% et les transactions de 20% s'explique par une croissance significative de la taille moyenne des tours de table, passant de 3,27 millions en 2020 à 10,5 millions en 2021 (+ 221%), avec une médiane d'un million d'euros (+ 25%).

Selon les auteurs de l'étude, l'un des éléments déterminants de l'année 2021 a été la forte croissance des tours de série C et de croissance plus matures (avec 35 opérations en 2021 contre six en 2020). Ces scaleups sont celles qui génèrent le plus grand impact sur l'emploi et la richesse, et attirent le plus d'investissements internationaux.

Dans quels secteurs ?

En 2021, le sous-secteur de la productivité (qui comprend toutes les entreprises axées sur la fourniture de services à d'autres entreprises, très souvent par le biais de produits SaaS), prend la tête des investissements des startups en Espagne, supplantant le secteur de la mobilité et de la logistique, qui passe en troisième position et comprend tout, de la livraison de produits aux modèles de plateformes de mobilité ou à la logistique du dernier kilomètre.

Investir dans les start-ups productivité 790 millions d'euros d'investissements en 2021, avec une quarantaine de transactions.

La deuxième place du classement des investissements revient à '.Immobilier et Proptechqui surmonte la dépendance à l'égard de quelques méga-arrondissements et clôture avec 689 millions levés en 21 transactions.

Mais l'un des secteurs dans lesquels la plupart des investissements ont eu lieu à la suite de Covid est celui des soins de santé. Avant la propagation de la pandémie de Covid, personne n'investissait dans le secteur des soins de santé, notamment en raison des longs cycles de retour sur investissement requis pour les start-ups dans ce secteur.

Avec Covid, l'obsession de prendre soin de soi est apparue. Les hôpitaux ont réalisé qu'ils n'étaient pas numérisés, ce qui a entraîné une augmentation significative de la demande de produits technologiques de santé.

Où ?

90% des investissements des startups en Espagne entre 2018-2021 sont concentrés à Barcelone et Madrid. En 2021, Madrid avec 2 487 millions d'euros d'investissement (+587% par rapport à 2020) a dépassé Barcelone qui a atteint 1 510 millions d'euros (+212% par rapport à 2020). En outre, on observe des mouvements intéressants à Valence et à Bilbao. Mais cette concentration est normale dans toute l'Europe. Elle se produit en France et en Angleterre, où l'on trouve un pourcentage élevé d'investissements concentrés dans deux ou trois villes. 

Barcelone et Madrid comptent parmi les plus importants pôles de startups en Europe, et l'Espagne se classe au deuxième rang pour la croissance des investissements, avec 2,9%. C'est également l'un des pays où la croissance des investissements sera la plus élevée au second semestre 2021.

Total hubs europa

Cependant, nous sommes toujours en dessous de la moyenne européenne et il y a encore beaucoup de place pour la croissance. On estime qu'au cours des cinq prochaines années, les fonds d'investissement dans les entreprises technologiques disposeront d'environ un milliard d'euros. 

Qui investit et à quel stade ?

PHASE DE PRÉ-AMORÇAGE (PRE-SEED) : INVESTISSEMENT D'ENVIRON 100.000 EUROS

Il s'agit du moment où l'idée est générée, où le produit n'est pas très développé et où il y a peu ou pas de ventes. Les investissements dans cette phase sont en premier lieu réalisés par les partenaires entrepreneurs eux-mêmes, soit avec leurs propres ressources, soit avec les ressources de la famille, des amis et des fous. Cette phase concentre l'activité des accélérateurs, qui sont chargés de démarrer les projets et de les lancer sur le marché. L'investissement est principalement concentré dans la phase d'amorçage. 60% des tours de table en Espagne sont de type seed/préseed et série A.

PHASE D'AMORÇAGE (SEED) : INVESTISSEMENT D'ENVIRON 300 000 EUROS

À ce stade, nous disposons déjà d'un produit fini, d'une modèle d'entreprise (+) et une entreprise en activité. Une équipe travaille à plein régime et le chiffre d'affaires devient stable et récurrent. Dans cette phase, le accélérateurs (+) qui ont pris une participation dans leurs accélérations, et là apparaissent les fonds de le capital-risque (+). Mais c'est dans la phase d'ensemencement que la majeure partie de ce qu'on appelle le business angels (+). Les fonds publics tels que l'ENISA ou le CDETI mais aussi les prêts participatifs apparaissent comme un moyen de financement.

CROISSANCE : ENTRE 1 ET 20 MILLIONS D'EUROS

Il s'agit d'une étape consacrée à la gestion de la croissance en augmentant les ventes et en optimisant les opérations, pour laquelle de nouvelles injections de capitaux sont nécessaires. C'est à ce stade que la présence du capital-risque ou du capital-investissement s'intensifie. le capital-risque (+). Le site rondes (+) à ce stade, sont classées en séries :

  • R : Jusqu'à 1 million d'euros.
  • B : jusqu'à 3 millions d'euros.
  • C : jusqu'à 16 millions d'euros.
  • D : Jusqu'à 20 millions d'euros.

75% des investissements de démarrage proviennent de fonds de capital-risque. Les données montrent que les entreprises commencent à investir dans la technologie à des fins stratégiques et financières.

TOP INVERSORES EN ESPAÑA

La plus grande part du volume d'investissement provient de capitaux étrangers qu'en 2021. S2,17 milliards d'euros, soit 335% de plus qu'en 2020. Les fonds espagnols se concentrent davantage sur les investissements en phase de démarrage et n'ont pas accès aux investissements de 10 millions d'euros. Il faut davantage de fonds pour investir dans les phases de croissance, mais pour l'instant, seuls les fonds étrangers atteignent ce niveau.

Quoi qu'il en soit, le bilan de l'arrivée de fonds étrangers sur le marché espagnol a été très positif, car il nous a montré la voie suivie dans d'autres environnements plus développés dans le domaine des start-ups et représente un défi pour les locaux, qui sont obligés de s'améliorer.

Pourquoi investir dans des startups en Espagne ?

Il existe de nombreuses raisons d'investir dans les startups de notre pays. Tout d'abord, l'économie numérique représente actuellement plus de 19% du PIB de l'Espagne, que ce soit directement ou indirectement. Il est essentiel que l'économie numérique continue à se développer car c'est un enjeu stratégique pour l'avenir.

QUELQUES DONNÉES COMPARATIVES AVEC D'AUTRES NATIONS :
  • Global 16%
  • Espagne 19%
  • États-Unis 22%
  • Chine 30%

En outre, l'économie numérique est un créateur naturel d'emplois qualifiés et exigera de plus en plus de talents. Une autre considération, sur l'investissement dans les startups en Espagne, est expliquée du point de vue de l'investisseur, car l'économie numérique offre un meilleur équilibre risque-risque.-Il offre également de multiples options pour la diversification du portefeuille.

Les 100 Business Angels les plus actifs en Espagne lien d'intérêt (+)

APPLICATION DE CE CONSEIL À VOTRE PROJET

TASK

Maintenant que vous avez lu ce conseil, pouvez-vous répondre à ces questions ?

  1. Pouvez-vous définir à quel stade se trouve votre projet ?
  2. En fonction de l'état d'avancement de votre projet, quel profil d'investisseur vous semble le plus intéressant ?

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